Ma motivation, c’est l’humain. Mon vécu, ma force.
Mon credo, un haut sens de l’éthique.
Fondatrice du cabinet HELAN Patrimoine et en reconversion du métier d’Ingénieur, je suis titulaire du diplôme d’Expert en Conseil Patrimonial de l’AUREP, formation continue faisant l’objet de la reconnaissance la plus élevée par l’Etat français (titre RNCP niveau 7) ainsi que de la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour le statut de Conseiller en Investissements Financiers.
Ingénieure de votre organisation patrimoniale, je développe une approche globale de la gestion de patrimoine (audit patrimonial suivi de recommandations ciblées) et effectue un accompagnement personnalisé pluridisciplinaire (expertise juridique, économique, fiscale, financière) au service des objectifs de mes clients. Mon vécu me donne le recul nécessaire pour mettre en place des solutions transgénérationnelles en toute indépendance, transparence et avec l’appui de mon réseau professionnel incluant des notaires, des experts-comptables et des avocats.
Ma motivation, c’est l’humain. Mon vécu, ma force.
Mon credo, un haut sens de l’éthique.
Fondatrice du cabinet HELAN Patrimoine et en reconversion du métier d’Ingénieur, je suis titulaire du diplôme d’Expert en Conseil Patrimonial de l’AUREP, formation continue faisant l’objet de la reconnaissance la plus élevée par l’Etat français (titre RNCP niveau 7) ainsi que de la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour le statut de Conseiller en Investissements Financiers.
Ingénieure de votre organisation patrimoniale, je développe une approche globale de la gestion de patrimoine (audit patrimonial suivi de recommandations ciblées) et effectue un accompagnement personnalisé pluridisciplinaire (expertise juridique, économique, fiscale, financière) au service des objectifs de mes clients. Mon vécu me donne le recul nécessaire pour mettre en place des solutions transgénérationnelles en toute indépendance, transparence et avec l’appui de mon réseau professionnel incluant des notaires, des experts-comptables et des avocats.
Savez-vous ce qu’est un CGP ?
La gestion de patrimoine est un métier de conseil,
de suivi et d’encadrement.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est le médecin généraliste de la finance à qui confier vos questions les plus sensibles : sécurisation de votre niveau de vie, protection et transmission de votre patrimoine, retraite, optimisation de la fiscalité, régime matrimonial, donation, succession, protection du conjoint, protection des personnes vulnérables, investissements financiers, investissements immobiliers, prévoyance…
Pour HELAN Patrimoine, un Conseiller en Gestion de Patrimoine c’est d’abord une relation de confiance fondée sur l’écoute, la compréhension et la bienveillance. Et c’est surtout un professionnel qui se doit de donner du sens à son métier, avec une approche éthique, un accompagnement objectif et sur-mesure où le conseil et les bonnes pratiques sont au cœur de sa préoccupation.
Notre démarche
Notre conseil patrimonial se déroule en plusieurs étapes
Un premier RDV
de découverte
Nous convenons ensemble d’un rendez-vous durant lequel nous découvrons vos besoins.
Nous nous intéressons à vos attentes et à votre situation patrimoniale dans sa globalité.
Une étude précise
selon vos objectifs
Nous analysons votre situation sur la base des informations que vous nous avez communiquées.
Une première étude patrimoniale vous est remise évoquant les problématiques identifiées. Nous vous préconisons les solutions adaptées à vos objectifs.
Mise en place
des solutions
Nous vous proposons une approche objective pour répondre à l’ensemble de vos sujets personnels.
Nous optimisons ainsi votre situation grâce aux différentes solutions auxquelles nous avons accès.
Un suivi
dans la durée
Nous restons à vos côtés afin de vous garantir une continuité de service et ajuster votre stratégie patrimoniale sur le long terme.
Un suivi annuel est mis en place.
