Vous accompagner

HELAN Patrimoine détient l’ensemble des agréments et accréditations pour exercer les métiers du conseil en gestion de patrimoine.
Ces agréments sont délivrés par les différents organismes selon des critères de compétence, de diplômes, formation et expérience.

→ Nos certifications et agréments

Vous vous interrogez quant à l’organisation de votre vie commune, la préparation de votre retraite, la transmission de votre capital, l’anticipation de votre succession, la Protection du conjoint et des personnes vulnérables ?

Vous avez besoin d’accompagnement lors du décès d’un proche ?

Vous avez besoin de conseils financiers, de conseils en investissements immobiliers ?

Vous avez besoin d’optimiser votre fiscalité ?

Alors c’est le bon moment pour faire appel à nous ! HELAN Patrimoine vous aide à répondre à vos préoccupations patrimoniales et déterminer les priorités. Nous ne donnons pas de solution sans avoir au préalable réalisé un état des lieux global de votre situation patrimoniale personnelle. Nous vous aidons à élaborer, par étape, une vraie stratégie à court, moyen, long terme. Nous mettons à votre disposition notre savoir, notre expérience et notre réseau pour définir avec vous cette feuille de route sans brûler les étapes.

La gestion de patrimoine n’est pas réservée à une élite ! Au fil de votre vie, vos projets et la forme de votre patrimoine évoluent !

De la création à l’optimisation ou la transmission de vos actifs, vous pouvez être accompagné par un professionnel.

À chaque situation et à tout âge, il y a une bonne raison de se faire accompagner par un CGP.

Dès les premiers revenus, le premier réflexe est de se constituer une épargne de précaution.

Ensuite, quand les revenus augmentent et la capacité d’épargne avec, des problématiques d’optimisation, de financement de projets majeurs, de réduction d’impôts, de transmission, de succession viennent, c’est là qu’un échange avec un professionnel devient pertinent.

Enfin, c’est aux étapes clés de la vie telles que le mariage, la naissance d’un enfant, l’arrivée d’un héritage, le départ à la retraite ou l’arrivée à l’âge senior puis de la dépendance que des actions sérieuses doivent être envisagées.

Rien ! Concrètement, vous n’avez aucun lien avec nous sauf le conseil que vous nous rémunérez directement. L’ensemble des solutions que nous vous proposons sont logées au sein des partenaires avec lesquels nous travaillons. Si nous disparaissons, vos investissements existeront toujours et vous pourrez les faire reprendre par un autre cabinet.

Il est également simple de se renseigner sur internet sur les symptômes d’une maladie. Pour autant, a-t-on constaté une disparition des médecins ? Non. Pourquoi ? Car ce n’est pas parce que vous connaissez les symptômes que vous savez et vous pouvez vous prescrire le bon médicament !

Nous fonctionnons de la même façon pour nos clients. La solution est la réponse à un problème ou un besoin initial. Or, pour pouvoir proposer la bonne solution, il faut s’assurer d’avoir correctement identifié les sujets sur lesquels travailler. C’est le principe de l’approche globale.