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Qui sommes-nous ?

Une gestion patrimoniale éthique

Nos missions : analyser, planifier, vous orienter

Notre cabinet, basé en Île de France, accompagne dans la durée les particuliers et les professionnels dans la gestion de leur patrimoine.

Qu’est-ce que le patrimoine ?


Votre patrimoine est constitué d’actifs que vous possédez, c’est-à-dire de biens matériels, négociables et transmissibles parmi lesquels, nous allons distinguer les actifs immobiliers, financiers et professionnels.
Notre rôle consiste précisément à vous guider pas à pas en vous proposant des conseils personnalisés et adaptés, en vue de constituer, renforcer, protéger, optimiser la jouissance et la transmission de votre patrimoine.

Choisir plutôt que de subir


Quelle que soit votre situation familiale ou professionnelle, HELAN Patrimoine vous propose un accompagnement sur-mesure, impartial, attentif à vos objectifs afin que vous soyez acteur de la gestion de votre patrimoine plutôt que de subir les dispositions légales prévues par défaut.

A chaque besoin, sa solution


Au travers d’études patrimoniales et recommandations personnalisées, de solutions financières et immobilières les mieux adaptées, nous répondrons à vos différentes préoccupations patrimoniales :

  • Comment aider mes enfants, petits-enfants à construire leur chemin ?
  • Que se passera-t-il si je deviens dépendant ?
  • Ai-je une protection sociale adaptée à mon activité ?
  • Comment placer au mieux ma trésorerie d’entreprise ?
  • Je veux investir, quels contrats et supports d’investissements privilégiés pour mon besoin ?
  • Protection, rentabilité, fiscalité : que prioriser en fonction de ma situation ?

Notre manifeste : un accompagnement sur mesure et objectif

1


Une analyse globale pluridisciplinaire

Nous développons une approche globale de la gestion de patrimoine en toute impartialité, allant de l’audit patrimonial à des recommandations ciblées pour vous apporter un conseil personnalisé pluridisciplinaire (juridique, financier, immobilier, fiscal et social).

2


Du contenant au contenu

Au-delà du contenu (actifs possédés), il convient de s’interroger sur le contenant (les manières de détenir). Le droit patrimonial, dans ses multiples dimensions, civiles, fiscales, sociales, offre des opportunités d’optimisation au service de vos objectifs.

3


Le partage de compétences

Membre d’un groupement de conseillers sensibles aux mêmes valeurs, nous mettons nos compétences en commun pour assurer une veille réglementaire, juridique, fiscale et financière, prodiguer des conseils à forte valeur ajoutée, et choisir les meilleurs produits.

4


L’interprofessionnalité
 

Nous collaborons, si nécessaire, avec un réseau de notaires, experts-comptables et avocats pour vous apporter les réponses les plus adaptées.

5


Un large choix
de produits d’investissements

Contrairement aux banques mono-fournisseur, HELAN Patrimoine travaille en architecture ouverte et sélectionne une large gamme de produits financiers et immobiliers pour répondre à vos besoins individuels dans une optique de diversification.

6


La gestion de patrimoine
accessible à tous

Vous pouvez nous contacter sans condition de montant minimum à placer, contrairement aux banques privées. Vous aurez ainsi accès aux meilleurs acteurs du marché, certains investissements nécessitant un seuil de versement minimum.

Nos garanties : certifications et activités réglementées

Nos activités réglementées

Nos  certifications

Autorité compétente

Association

Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

Pour vous proposer des recommandations personnalisées en investissements financiers

HELAN Patrimoine est immatriculé au registre de l’ORIAS sous le n°24001868
Membre de l’Association Nationale
des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF)
agréé par l’AMF n° E010733

Intermédiaire en ASsurance (IAS)

Pour vous proposer des recommandations sur les contrats d’Assurance Vie, Plan Epargne Retraite, Contrats de Capitalisation ou de Protection Sociale
HELAN Patrimoine est immatriculé au registre de l’ORIAS sous le n°24001868
Membre de l’Association Nationale
des Conseils Financiers-Courtage
(ANACOFI-COA)

Transactions sur immeubles et fonds de commerce

Pour vous accompagner dans la recherche d’un bien immobilier d’investissement
Titulaire de la carte professionnelle de Transaction sur immeubles et fonds de commerce, n° CPI 9101 2024 000 000 002 délivrée par la CCI de l’Essonne (91), sans détention de fonds pour le compte de tiers
Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers-Immobilier (ANACOFI-IMMO)

Nos valeurs : le savoir-faire et le savoir-être

Expertise


La gestion du patrimoine offre par essence une palette de services variés et complexes. L’expertise acquise au travers d’une formation exigeante et reconnue parmi ses pairs, est le socle indispensable pour vous apporter une plus-value dans le conseil patrimonial à chaque étape de vos projets.

Bienveillance


Un accompagnement humain est au cœur de notre préoccupation car les sujets que nous abordons touchent ce que vous avez de plus précieux. Notre ambition est de vous accompagner avec le supplément d’âme et la bienveillance à l’égard de tous : actifs plus ou moins jeunes, séniors plus ou moins actifs, sans oublier les plus vulnérables !

Proximité


Disponibles et engagés à vos côtés à chaque étape de vos projets : réactivité, conscience professionnelle et suivi régulier. Situés à la frontière du 91 (Verrières-le-Buisson, Massy, Palaiseau), du 92 (Antony, Sceaux, Châtenay-Malabry), du 78 (Vélizy, Versailles, Gif-sur-Yvette), du 94 (Fresnes, l’Haÿ-les-Roses, Créteil) et aux portes de Paris, nous nous déplaçons partout en Île de France.
Et bien sûr, un échange en visio-conférence est possible partout en France !

Intégrité


Donnons du sens à notre métier, avec une approche éthique où le conseil et les bonnes pratiques sont au cœur de notre préoccupation.
Notre mode de rémunération n’est pas un tabou ! Nous fournissons des explications détaillées sur notre mode de rémunération et les frais associés à chacun des produits proposés.

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