HELAN Patrimoine vous souhaite une très bonne année 2025

✨Que cette nouvelle année resplendisse de mille feux pour vous et vos proches, avec beaucoup de santé, bonheur et succès dans vos projets.

✨ Ensemble, continuons nos échanges constructifs afin que vos décisions en gestion de patrimoine soient toujours sereines et éclairées.

2024 a vu se construire HELAN Patrimoine :

✅ Création du cabinet et mise en place de la conformité telle que demandée par l’AMF (Autorité des Marché Financiers) et l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

✅ Adhésion à un groupement de Conseillers en Gestion de patrimoine, sensible aux mêmes valeurs, pour mutualiser nos compétences et assurer une veille juridique, fiscale et financière.

✅Développement de notre offre assurantielle auprès de différents assureurs afin de répondre à vos besoins en matière de contrats d’Assurance Vie, contrats de Capitalisation, Plan Epargne Retraite, contrats de Prévoyance et Assurance Emprunteur.

✅Mise en place d’un logiciel de gestion d’actifs afin de mieux vous conseiller dans le choix des supports au sein de vos contrats et d’effectuer des arbitrages tactiques en fonction de la conjoncture économique.

✅Développement de notre offre financière avec une gamme diversifiée et innovante en Private Equity, actifs forestiers, solutions de défiscalisation, SCPI,…

2025 verra grandir HELAN Patrimoine avec de nouveaux projets dès le mois de janvier :

⭐️Enrichissement de notre offre pour ceux qui recherchent des investissements industriels bas carbone, par exemple au sein de PEA ou Compte-titres.

⭐️Evolution de nos solutions en Private Equity avec des millésimes 2025 diversifiés et permettant de combiner différentes stratégies d’investissement en Dette Privée, en Entreprise (Capital Transmission), en Infrastructure ou en Immobilier.

⭐️Acquisition d’un logiciel d’aide aux bilans patrimoniaux et de projection pour la Retraite pour plus d’efficacité.

⭐️Et comme les années précédentes, participation à des salons de Gestion de Patrimoine.

👉 Si vous souhaitez profiter de notre accompagnement personnalisé, utiliser notre formulaire de contact.