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Pluridisciplinarité et Interprofessionnalité

Nous proposons une approche holistique de la gestion de patrimoine, allant de l'audit patrimonial à des recommandations ciblées, le tout assorti d'un accompagnement personnalisé pluridisciplinaire.
Nous sommes également membres d'un groupement de conseillers et si besoin nous nous appuyons sur un réseau de professions réglementées (notaires, avocats, experts-comptables).
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Une protection dédiée pour le particulier et sa famille, le dirigeant et son entreprise
Investissez dans les entreprises non cotées

Autrefois réservés aux investisseurs institutionnels, le Private Equity ou Capital-Investissement s’ouvre désormais aux particuliers à la recherche d’opportunités de diversification et de rendements à fort potentiel.
Cette classe d'actifs étant vaste, requérant vigilance et discernement, HELAN Patrimoine sélectionne pour vous les placements fiables et performants pour constituer votre portefeuille.
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Une gestion patrimoniale éthique

La gestion de patrimoine offre une palette variée de services personnalisés axés sur la planification financière, l'investissement, la maîtrise des risques, la planification successorale et la fiscalité.
Notre rôle consiste précisément à vous guider pas à pas en vous proposant des conseils sur mesure et adaptés, en vue de renforcer, protéger et optimiser votre patrimoine.
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05 novembre 2024

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